意大利制鞋行业及市场现状

11月7日讯　意大利是世界传统制鞋及出口大国，在世界主要生产国家中排名第六位，出口排在第四位。其成品鞋特别是皮鞋选材优质科学、设计理念代表世界潮流、制作工艺精细并不断创新，在国际市场上一直以优质高价的品牌效应占据着高端市场。同时以中小企业为特色的意大利制鞋企业近年来不断推陈出新，一方面在产品研发上突出创新主体，另一方面逐步开拓海外新兴市场，使该产业成为意大利外向型时尚产业的重要组成部分。

一、意大利制鞋行业及市场消费基本情况

制鞋行业历来是意大利的传统出口行业，在意大利国民经济中占据重要的地位。主要制鞋工业区集中在马尔凯、托斯卡纳、威尼托、伦巴第、卡帕尼亚、普里亚及艾米利亚罗马涅等大区的23个省内。2000年以来，受国内产业结构调整及国际市场竞争激烈的影响，意大利制鞋行业连续在低谷徘徊，企业数量萎缩，销售下降。但2006年及2007年在外部需求增长较快的带动下，制鞋行业一些运营指标发生了积极变化，显示出该行业已出现复苏迹象。主要特点如下：

(一)产业结构调整加剧，企业数量及就业人数不断减少

近年来，意大利国内消费者对来自中国、越南等地所产中低档鞋的需求不断增长，使本地一些没有品牌优势、技术优势、规模优势和资金优势的中小家族企业不断关闭或被购并，整个制鞋行业内的企业数量不断下降，就业人数随之减少。据意大利鞋业生产商协会数据(ANCI，以下简称意大利鞋业协会)显示，截至2007年9月末，该行业共有制鞋企业6501户，比2006年末减少156户，下降了2.3%，比2005年末减少330户，下降了4.8%；就业人数为9.08万人，比上年末减少3289人，下降3.5%，比2005年末减少6151人，下降6.4%。

(二)制鞋产量虽有下降，但鞋的销售单价有所上升

从产量看，意大利制鞋行业产量自2003年至今一直呈下降趋势，而产值在2005年降至谷底后，从2006年开始回升(详见下图)。据意大利鞋业生产商协会的数据显示，2007年，意大利制鞋行业共生产鞋2.43亿双，比上年下降0.6%，但由于鞋的附加值和单价有所提高，产值反而增长了2.9%，达到74.08亿欧元，承接了2006年以来回升的态势。据该协会对会员企业2007年1-9月份产量的抽样调查结果显示，36%的企业产量较上年同期下降，30%的企业基本维持在上年水平，34%的企业产量不同程度增长。

(三)意大利制鞋行业是典型的外向型产业，贸易顺差增长

据意大利鞋业协会数据，2006年，意大利地产鞋的出口数量占生产总量的比重为82.7%，比上年增加0.4个百分点；出口金额占生产产值的比重为79.4%，增加1.3个百分点。2007年预计制鞋行业全年实现贸易顺差为37亿欧元，比上年同期增长12.5%。

(四)国内消费出现回升

据意大利鞋业协会数据，2007年，意大利国内市场对鞋的消费有所回升，全年共消费各类鞋1.66亿双，比上年增长3.9%；消费金额为67.14亿欧元，增长6.2%。主要消费品种分类详见下表。

(五)意大利制鞋行业中的前五强企业

据意大利鞋业协会指出，由于经济全球化的挑战，意大利制鞋业受到了来自亚洲国家低价产品的冲击，特别很多没有品牌的中小家族制鞋企业国际竞争力逐步减弱，经营举步维艰。但也有为数众多的企业面对严峻的挑战，及时调整国际化经营策略，重视研究和引进新技术，不断追求面料、款式、设计上的精益求精，积极开拓新兴市场，通过不断壮大规模、扩大产品系列，使企业在高端市场中获得较快的成长，形成了一批有代表性的优势企业。按照意大利时尚行业著名的信息咨询公司PAMBIANCO研究中心的数据，根据2005年营业收入和净利润，该中心评选出了意大利制鞋业的前五强企业。营业收入排在前五位的企业分别是TOD‘S(5.03亿欧元)、GEOX(4.55亿欧元)、FORNARI(1.56亿欧元)、ADELCHI(1.22亿欧元)、ZEIS EXCELSA(9500万欧元)；净利润率排在前五位的企业分别是GEOX(16.5%)、TOD‘S(10.6%)、ROSSIMODA(10.4%)、ZEIS EXCELSA(8.5%)和GUARDIANI(7.9%)。

二、意大利鞋业对外贸易基本情况

(一)对外出口情况

1、出口鞋的数量

据意大利鞋业协会数据，2007年，预计意大利共出口各类鞋的数量为2.46亿双鞋，比上年同期增长了1.1%，扭转了2006年出口数量下降的局面；出口金额继续增长，实现69.34亿欧元，增长了7%；鞋的出口平均单价为28.16欧元，增长了5.9%。

2、出口鞋的类型构成

从其出口鞋的类型看，出口鞋无论从数量还是金额看均以皮鞋为主。2007年1-10月份，意大利皮鞋的出口数量为1.44亿双，出口金额为50.71亿欧元，分别占意大利鞋类出口总量的66.5%和83.7%。

3、出口鞋的国家(地区)构成

意大利鞋业出口与服装、食品等其他传统出口产业相同，主要对象国是欧盟、美国和日本。据意大利鞋业生产商协会数据，2007年1-10月份，意大利出口至欧盟27国各类鞋的数量为1.55亿双，出口金额为60.56亿欧元，分别占其出口总量的71.3%和58.6%。按出口金额排序，前十位主要出口对象国分别为法国(8.3亿欧元)、德国(8.12亿欧元)、美国(6.85亿欧元)、俄罗斯(4.58亿欧元)、英国(4.07亿欧元)、瑞士(3.53亿欧元)、西班牙(2.52亿欧元)、荷兰(2.45亿欧元)、比利时(2.38亿欧元)和日本(1.73亿欧元)。

2007年1-10月份，对传统市场中的奥地利、美国、加拿大和日本的出口数量降幅较大，出口金额分别下降了6.5%、16.7%、6.5%、6.9%，而对其他新兴市场的出口均有不同程度增长，尤其对俄罗斯的出口量增长了26.4%。对中国出口鞋的数量达到38.9万双，增长了30%。。

4、出口至非欧盟国家鞋的平均单价大大高于欧盟国家

从出口鞋的平均单价看，出口至日本、俄罗斯、美国等地鞋的价格分别为57.42欧元、70.95欧元、41.67欧元，而对欧盟国家的出口单价基本上都在30欧元以下。

(二)鞋业进口情况

1、进口鞋的数量

2007年，据该协会预计，在合成材质鞋和其他材质鞋进口大幅增长的带动下，意大利进口鞋的数量再攀新高，国内市场进口各类鞋的数量为3.88亿双，比上年同期增长了6.8%，达到历史年份的最高点；进口金额为32.35亿欧元，增长了1.3%；进口单价8.33欧元，下降5.1%。

2、进口鞋的类型构成

1-10月份的数据显示，从意大利进口鞋的类型看，进口合成材质鞋的数量最多，达到1.25亿双，占意大利进口总量的35.8%；而进口皮鞋的金额最大，达到18.48亿欧元，占总量的65.8%。详见下图。

3、进口鞋的国家(地区)构成

意大利进口鞋绝大多数主要来自亚洲、东欧等国。近年来，无论从数量还是从金额看，中国一直是意大利的第一大进口来源国，虽然增幅有所回落，但持续呈增长态势。2007年1-10月份，意大利从中国进口的鞋数量占其进口鞋总量的56%，达到1.96亿双，比上年同期增长17.5%(2006年增长了12.5%，2005年增长了29%)；进口金额达到5.91亿欧元，增长3.9%。其他主要进口来源国分别为罗马尼亚(2681.8万双)、越南(1945万双)、比利时(1105.4万双)、印度(945.6万双)、突尼斯(810.9万双)、印度尼西亚(733.6万双)、阿尔巴尼亚(597.5万双)、法国(589.7万双)、波黑(540.9万双)。

4、中国鞋的进口单价在意大利主要进口国中最低

2007年1-10月份，意大利从中国进口的鞋数量最多，同时单价也在其主要进口国中最低，平均单价为3.01欧元，比上年同期下降11.6%，大大低于意大利进口鞋的平均单价8.07欧元。大致来看，意大利从东欧罗马尼亚进口单价是14.18欧元；从另一进口大国越南的进口单价是8.72欧元，从欧盟比利时的进口单价为27.33欧元。

三、2008年上半年意大利制鞋业的走势预测

尽管2007年意大利制鞋行业出现了一些复苏迹象，但由于意大利国内政治环境尚不稳定、经济走势仍不乐观、家庭实际购买能力下降，加之国际鞋业市场需求的多变，意大利制鞋企业对未来的增长仍缺乏信心，2008年全年的走势仍不明朗。据意大利鞋业协会的预测，2008年上半年，意大利制鞋行业的产量和价格将保持在原有水平。

四、中意鞋业经贸往来合作概况

2007年，中国仍然排名意大利进口鞋的第一大来源国，进口数量占其总量的一半以上，进口价格也最低，被视为意大利鞋业生产商在其国内的主要竞争对手；与此同时，意大利对华出口鞋的增幅达到30%,虽然量仍不大,但增幅排在其出口对象国的前列，被意大利鞋业生产商视为有巨大潜力的新兴市场之一。

意大利制鞋企业加大对中国市场的开拓力度

近年来，意大利制鞋企业力推高档鞋对中国的出口，以满足高端客户的需求。中国市场也越来越成为意大利制鞋企业关注的热点。据意大利鞋业协会主席维托.阿迪欧里在2008年米兰鞋展的致辞中提到，协会已经认识到中国市场的巨大潜力，并将积极开拓。在今年3月末与意大利对外贸易委员会(ICE)共同主办的意大利鞋类顶级品牌08/09秋冬发布会在中国国际时装周上进行了成功展演，来自意大利的23家知名品牌制造商展示了具有国际最高时尚水准的产品设计。此外，他们还积极与国内商家进行密切接触和洽谈，以期拓展双方的合作范围及深度；协会还将配合“金色意大利”主题突出意大利制造，在中国和其他市场积极推广高质量、高标准意大利鞋的高端形象；与此同时协会还在中国设立了办事处，为会员企业进入中国进行多方位服务。而意大利主要外贸促进机构意大利外贸委员会中国首席代表也表示，今后将与意大利鞋业协会密切合作，在中国开展更多的贸促活动，包括各种展会、时尚秀以及固定、长期的展览展示平台等等，以更好促进意大利鞋业进入中国市场。

从企业层面看，意大利许多知名顶级品牌已经或正在进入中国，不断扩大销售网络。如意大利奢侈品皮具生产商Tod’分别在中国北京、上海、成都、杭州、三亚、西安、沈阳、深圳、天津等中心城市都设有销售店铺。意大利萨瓦托-菲拉格慕(Salvatore Ferragamo)除现有上海、北京和苏州等地的店铺外，预计到2010年在华开设店铺的总数量将达到35家。佛罗伦(FORNARI)品牌早在90年代就进入中国市场，在广州、上海、北京等地开设多家连锁经营店铺。除建立分销店铺推进产品在华销售外，还有一些意大利企业将眼光瞄准中国具有一定品牌和规模优势的鞋企，寻求更深层次的合作。如意大利知名品牌万利威德(VALLEVERDE)于今年初与中国最大的民营制鞋企业奥康集团签署全球战略合作协议，奥康将获得万利威德全球品牌的10年经营权。根据协议，万利威德将向奥康提供产品研发资源、技术和法律方面的支持，还将协助奥康在其意大利总部成立产品研发中心，并提供场地、设备和制作资源，开发成果双方共享。同时奥康仍将保持与意大利鞋业生产巨头乔克斯(GEOX)的生产合作关系。意大利另一高档女鞋制造商Rossimoda也在中国广州投资办厂，为其高档女鞋进行加工生产，取得良好效益。

(2)保护本国生产商利益、采取贸易保护措施抵制中国鞋的大量进口仍是意大利制鞋企业的主流反映。

从2006年欧盟对我国皮鞋做出反倾销仲裁，到“毒鞋事件”，再到其始终在各大媒体上倡议的强制性原产地标识制度，意大利一直是欧盟内部要求对中国鞋采取制裁措施的强硬派，其代言人意大利鞋业制造商协会在宣传中往往突出意大利鞋的高质量高标准、中国进口鞋的质次价廉及对当地制鞋企业生产和就业的负面影响等。近期，意大利制鞋工业协会主席更向媒体宣称，鉴于欧盟对中国及越南鞋产品实施的反倾销措施将于2008年10月6日到期，意大利将向欧盟请求延长反倾销期限。

据该协会统计，受欧盟对中国和越南的皮鞋反倾销措施实施的影响，2007年1-10月份来自中国的皮鞋数量比上年同期下降了17.6%。但该协会同时指出，虽然意大利从中国皮鞋的直接进口下降，但通过第三国等地转进口至意大利的规避进口大幅增长，如1-10月份，自澳门进口至意大利的鞋数量增长了72.8%，自柬埔寨的进口数量增长了90.7%。另外还有一些中国生产厂家将皮鞋产品以人造革鞋或鞋面的商品代码报关而蒙混进入意大利市场，来自中国其他品种鞋的增长仍不容忽视，2007年意大利自中国进口鞋的数量仍以两位数的速度在增加。

五、几点思考

(一)提升质量、培育品牌实现可持续发展是中国鞋业企业走向世界、提高国际竞争力的必由之路

1、中国鞋对意大利出口有着自身的发展空间

近年来，随着中国鞋业产业结构不断调整升级，产品品质不断提高，价格低廉，对意大利鞋业批发商具有较大的吸引力，对消费者来说具有较好的性价比；另一方面意大利宏观经济发展持续不景气，通货膨胀率居高不下，居民实际收入增长缓慢，中低收入的消费者对价廉物美的产品更为关注；移民人口快速增长、年轻一代对贴牌中国产品(耐克、阿迪达斯等)品牌的钟爱等种种因素也使当地市场对中国产品的需求不断增长，消费群体也在逐步扩大。

2、中国鞋的品牌竞争力亟待提高

中国鞋进入意大利市场主要是以量大价低取胜，基本没有自有品牌，尽管在罗马和米兰已有国内康奈、吉尔达等品牌的鞋类专卖店，但其规模和销售网络的建设仍处于初级发展阶段，品牌在当地的认知度仍不高。

在中国鞋出口的过程中，许多低档产品往往以低质低价加工为主，厂家为争夺客户互相杀价，竞相降价批发。据意大利鞋业协会数据显示，2007年中国鞋的进口单价在意大利主要进口国中最低，虽然进口数量增长幅度为17.5%，而金额增幅才达到3.9%，明显滞后于数量增长。这也从整体上说明我国出口鞋仍是以量取胜、以价取胜，往往授人以柄，成为意大利制鞋企业高举反倾销大旗的主要依据。在当地市场上，中国鞋也常常与“低档货”、“劣质鞋”相提并论。

由于没有自有品牌，消费者的忠诚度普遍不高；再者在意大利市场上更有越南及东南亚的低价产品不断与中国厂商争夺市场；加之意大利媒体、协会、鞋商借助各种机会对中国产品的负面宣传，中国鞋出口意大利的增长基础十分脆弱。随着产业结构的调整和市场竞争的加剧，我国具有实力的制鞋企业应加快在国际市场创立自己的品牌和行销渠道，不断优化出口结构，提高产品价格，以获取更大的利润空间，创造更大的产业优势。

3、中国政府、行业和企业应形成三位一体的培训研发体系，帮助中国制鞋企业在设计、工艺、制作和国际化经营不断推陈出新，形成独特的竞争优势。

反观意大利制鞋业，为适应激烈的国际竞争，意大利制鞋企业更加注重精工细作、工艺材质创新及员工素质培训，鞋的附加值不断提高，在理念上也不断贴近自然，迎合消费者的个性化需求。如意大利鞋业生产巨头Geox推出“会呼吸的鞋”的理念，销售反响不错。同时意大利鞋业协会还组织专门培训课程，帮助会员企业提高技术，鼓励其将精力集中在设计和材料的创新上，取得良好效果。近两年来，意大利鞋的出口量不断增长，出口价格也连年增长，在高端市场的份额不断增大。

(二)应以合作共赢为基础，继续加强中意两国制鞋行业的理解、交流和合作

1、相关机构应主动加强行业交流，增信释疑，推动双方的沟通和了解。

从目前的国际市场划分来看，意大利产品和中国产品各有优势。中国产品价位低，数量大，在中低端市场具有一定的优势；而意大利产品则是近年来主攻高端市场，同时中国还从意大利每年进口高档皮革和制鞋机械，双方都具有合作交流的良好意愿和基础。应积极地通过各种行业交流活动向其政府、行业协会、企业宣传中国是机会而不是危机，中国鞋业在走出去的同时，也希望让国外企业走进来，通过有效地交流形式增进了解、加强合作、互相融合。

2、以两国主要鞋业展会为媒介，继续推动双方企业、产品的交流

加大对中国国际鞋业博览会、广交会等为主的各种中国综合类和专业类博览会、展会的宣传，通过各种有效形式积极推动意制鞋企业和机构对中国市场的了解，鼓励其加强与中国企业的交流、合作，推动其优质产品对中国的出口。

就中国客商参加意大利中高档鞋业国际展览会-意大利米兰国际鞋展等问题加强与主办方意大利鞋业协会的协调，为中国知名鞋业企业逐步走入高端市场创造条件。同时推动我国鞋业企业对意大利加答(GARDA)国际鞋业展览会的认知和了解，引导他们通过展会发现商机、推进双边合作。

(三)严密关注意大利就申请欧盟对我国鞋类实施反倾销延期的动态

作为欧盟的第一制鞋大国，意大利在欧盟内部有着举足轻重的作用，其对中国鞋业的态度也影响着中欧之间贸易纠纷的走势。近年来，处于保护本国产业利益的考虑，意大利一直处于欧盟国家中对中国鞋类产品发起反倾销调查的最前线。2006年10月，虽然欧盟通过了对中国和越南产皮鞋的正式反倾销方案，但意大利对实行的反倾销税率、期限和鞋类品种限制极为不满，因此不排除其今年除了提出延期要求外，还会在除皮鞋之外的鞋类品种及提高税率上大做文章。我国相关企业、协会和机构今年应严密关注意大利鞋业生产商协会的动态，提早制定应对措施，以防范于未然。