2020年以来，面对新冠肺炎病毒疫情，我国纺织行业稳步推进复工复产工作，生产供给能力及产业链运转协调性已恢复正常。进入二季度，在防疫物资产销大幅增加和内需市场缓慢恢复带动下，纺织行业经济运行承压回升，1~5月主要运行指标虽然仍位于负增长区间，但降幅持续收窄。
生产降幅持续收窄，产业用纺织品行业大幅提速
随着疫情常态化防控稳步推进，纺织行业生产逐步恢复，降幅持续收窄。根据国家统计局数据，1~5月，全国规模以上纺织行业工业增加值同比减少8.2%，增速低于上年同期11.8个百分点，但较今年1~4月回升3.1个百分点，5月当月增速首度转负为正。产业链各环节中，产业用纺织品行业保持高速领跑态势，1~5月工业增加值同比大幅增长50.7%，高于全行业增速58.9个百分点。服装和家纺行业受终端需求萎缩影响，工业增加值同比分别减少12.8%和10.6%。纺机行业1~5月工业增加值同比减少20.8%，反映行业投资信心仍趋低迷。
主要大类产品中，仅无纺布产量实现同比正增长2.5%，其余产品产量均有所下降。1~5月，规模以上企业化纤、纱、布和服装产量同比分别减少3.2%、18.1%、27.6%和17.9%，增速分别低于上年同期16.2、19.7、27.4和17.5个百分点。
图1：2020年1~5月纺织工业分行业增加值增速
数据来源：国家统计局
内需市场温和复苏，出口形势仍然严峻
进入二季度，我国疫情防控形势持续向好，居民消费活动增多，纺织品服装内需消费温和复苏。根据国家统计局数据，1~5月，全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额同比下降23.5%，降幅较今年1~4月回升5.5个百分点。线上消费持续好转，全国网上穿类商品零售额同比减少6.8%，降幅较1~4月收窄5.2个百分点。
口罩等防疫物资出口规模大幅提升，支撑纺织行业出口降幅逐步收窄。根据中国海关数据，1~5月，我国纺织品服装出口金额为1006.2亿美元，同比减少2.3%，降幅较前4个月收窄8.2个百分点。其中，口罩拉动纺织品出口额扩大至603.6亿美元，同比大幅增长18.5%，；服装出口降幅继续呈现扩大趋势，1~5月出口额同比减少22.7%，表明国际终端市场需求仍然低迷。纺织行业出口市场出现分化，1~5月我国对美国和“一带一路”沿线国家出口纺织品服装金额同比分别减少1.5%和15%，对日本和欧盟出口纺织品服装金额同比分别增加18.8%和38%。
图2：纺织品服装内销指标累计同比增速
数据来源：国家统计局
企业经营压力突出，产业用行业盈利情况良好
根据国家统计局数据，1~5月，全国3.3万户规模以上纺织企业实现营业收入15521.1亿元，同比减少17.2%；实现利润总额546亿元，同比减少24.5%；营业收入利润率为3.5%，低于上年同期0.4个百分点。产业链超八成环节利润降幅超过10%，过半数环节利润降幅仍达到30%以上。产业用纺织品行业在防疫物资拉动下盈利水平大幅提升，1~5月利润总额同比增长189.1%，营业收入利润率达到12.2%。
纺织企业运行质量有所下降。1~5月，规模以上纺织企业亏损面达到32%；总资产周转率和产成品周转率分别仅为0.9次/年和10.4次/年，同比分别放缓20.6%和24.7%；三费比例为7.3%，高于上年同期0.3个百分点。
图3 ：2020年1~5月规模以上纺织企业效益指标
数据来源：国家统计局
投资规模明显下滑，发展信心仍然不足
根据国家统计局数据推算，2020年1~5月，纺织行业固定资产投资完成额同比减少30.5%，增速较上年同期大幅放缓30.9个百分点。全产业链投资规模均呈下滑态势，纺织业、化纤业和服装业1~5月投资额同比分别减少26.2%、23.2%和39.2%。
图4：纺织行业固定资产投资增速情况
数据来源：国家统计局
展望全年，我国纺织行业面临的国内外发展环境仍然复杂严峻，风险挑战因素明显增多。新冠肺炎疫情导致全球经济陷入衰退，国际市场需求不足在下半年仍是常态，纺织行业的出口形势依然严峻。但国内疫情防控形势逐步向好，居民生活生产秩序加快恢复，国家“六稳”“六保”政策有助于居民保就业和稳收入，各类积极因素不断积累，将为纺织行业提供更为有利的内需支撑条件，并为企业着力化解各种风险挑战提供重要保障。
（来源：中纺联产业经济研究院）
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